Калязин — тихий и очень красивый городок. Таких в России много. Но есть у него одна тайна: здесь работает секретный институт, изучающий магию. Из него сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а люди одна за другой превращаются в леших и русалок. Колдунья хочет стереть грань между сказкой и реальностью, избавившись от человечества.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали чудовищами. Он встаёт на путь борьбы, и к нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Начинается жестокая битва за тех, кого любят, и за право оставаться людьми.
