1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете на инязе, активно занимается спортом. Она даже не догадывается, что очень скоро её жизнь круто изменит предложение работать в КГБ. Её внешность поразительно напоминает погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера.
Тот приезжает в город для связи с агентом из секретного НИИ. Группа контрразведки под руководством Волохова задумывает хитрую операцию. Они хотят внедрить Юлю в окружение Уиллера, рассчитывая, что он поведётся на эту приманку. Так начинается сложная игра по выявлению предателя в оборонной промышленности.